Ντεμπούτο για το ομόλογο Tier II της Πειραιώς

19-06-2019, 11:48
Ντεμπούτο για το ομόλογο Tier II της Πειραιώς

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Tier II της Τράπεζας Πειραιώς λίγο πριν τις 11 το πρωί της Τετάρτης.

Στόχος είναι η άντληση 300-350 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο μεταξύ 9% με 10%.

Σημειώνεται πως η έκδοση θα διέπεται από το αγγλικό δίκαιο, καθώς εκδότης είναι η Piraeus Group Finance PLC, με εγγυητή την Τράπεζα Πειραιώς. Η αξιολόγηση της έκδοσης από Moody’s και S&P αναμένεται να είναι Caa3 και CCC, αντίστοιχα.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι Goldman Sachs και UBS έτρεξαν το pre-marketing της έκδοσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υψηλότερο ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί από αμερικανικά χαρτοφυλάκια.

Αν το επιτόκιο διαμορφωθεί κάτω του 9%, η εξέλιξη θα συνιστά θετική έκπληξη, με δεδομένο ότι άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες του Νότου με σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό NPEs εξέδωσαν Tier IΙ τίτλους με επιτόκιο της τάξης του 8%.

Θέματα της ίδιας ενότητας
07.12.2019 13:02

Πλήρης αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής
Το αργότερο μέχρι νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής αναμένεται να έχει επανέρθει το ηλεκτρικό ρεύμα σε όλες τις πληγείσες περιοχές.

07.12.2019 13:01

Ενισχυμένη η οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα για τον Απρίλιο
Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον κλάδο των κατασκευών.

07.11.2019 12:56

Χαλκιδική: Σε εγρήγορση ο κρατικός μηχανισμός, κατεβάζει το στρατό ο Παναγιωτόπουλος
Σε πλήρη εγρήγορση βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και οι ζημιές που προκλήθηκαν από τη...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<