Νηρεύς: Συμφωνία αμοιβαίας κατανόησης με τις πιστώτριες τράπεζες

Tην 24η Μαρτίου 2015 η Νηρεύς προχώρησε σε σύναψη συνοπτικής συμφωνίας αμοιβαίας κατανόησης με τις πιστώτριες τράπεζες του ομίλου, η οποία εμπεριέχει τους βασικούς όρους που θα διέπουν την αναδιάρθρωση των δανείων της.

Με βάση την παραπάνω συμφωνία, η οποία αναμένεται να αποτελέσει το έναυσμα για τη νέα ώθηση στον όμιλο προς την ανάπτυξη και την κερδοφορία, η Νηρεύς θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο και το καταστατικό της διαδικασίες προκειμένου να συγκληθεί άμεσα γενική συνέλευση των μετόχων και των ομολογιούχων δανειστών του υφιστάμενου ΜΟΔ, έτσι ώστε να υλοποιηθεί έως την 31/10/2015 μια σειρά εταιρικών πράξεων και νέων συμβάσεων που θα έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο την χρηματοοικονομική αλλά και την λειτουργική αναδιάρθρωση του ομίλου.

Οι βασικοί άξονες της αναδιάρθρωσης των δανείων του ομίλου θα είναι:

Α. Κεφαλαιοποίηση δανειακών απαιτήσεων ποσού έως 58.600.000 ευρώ με έκδοση νέων μετοχών της Νηρεύς και τιμή έκδοσης 0,30 ευρώ ανά μετοχή, υπέρ των πιστωτριών τραπεζών, που αναμένεται να αποδώσει συνολικά ποσοστό ιδιοκτησίας του μετοχικού κεφαλαίου της Νηρεύς στις πιστώτριες περί το 75%.

Β. Έκδοση κοινών εξασφαλισμένων ομολογιακών δανείων ύψους έως 94.552.126 ευρώ και επιτόκιο EURIBOR+4,25%

Γ. Έκδοση μετατρέψιμου σε μετοχές ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους 24.466.293 ευρώ δεκαετούς διάρκειας, με επιτόκιο 1% και τιμή μετατροπής 0,30 ευρώ ανά μετοχή .

Ως προς το υφιστάμενο ΜΟΔ θα προταθεί από την εταιρεία προς τους ομολογιούχους δανειστές να εναρμονισθούν οι βασικοί όροι αυτού με τους όρους του νέου ΜΟΔ.

Επίσης, προβλέπεται ότι η εταιρεία θα προχωρήσει στην έναρξη διαδικασιών συγχώνευσής της με απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας SEA FARM IONIAN AE καθώς και σε επιμέρους εταιρικές πράξεις εντός του Ομίλου που στοχεύουν στον εξορθολογισμό της δομής του.

Σημειώνεται ότι για όλα τα παραπάνω, θα ακολουθηθούν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται ενώπιον των αρμοδίων εταιρικών οργάνων των εταιρειών του ομίλου, περιλαμβανομένων των διοικητικών συμβουλίων, γενικών συνελεύσεων των μετόχων αλλά και των ομολογιούχων δανειστών του υφιστάμενου ΜΟΔ και των εποπτευουσών αρχών όπου απαιτείται. Αναλυτική πληροφόρηση για όλα τα παραπάνω θα υπάρξει μέσω των επιμέρους ανακοινώσεων στο πλαίσιο των αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών του ομίλου, των γενικών συνελεύσεων που θα λάβουν χώρα αλλά και του ενημερωτικού δελτίου που θα συντάξει η εταιρεία και θα θέσει στην διάθεση του επενδυτικού κοινού.